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既存ツールで解決できない
2つの課題

顧客情報の一元化

税理士事務所の業務
だけのタスク管理

税理士業務は、顧問先様と共同でタスク管理する必要があります。

  • ・期限までに、顧問先様から必要資料をご提出
  • ・期限までに、顧問先様で記帳作業を完了する
などです。
ですが、『税理士事務所の業務だけをタスク管理すればいい』という誤った認識があります。

顧客情報の一元化

自由なカスタマイズ
による属人化

自由にカスタマイズできることは、実は、属人化を促す原因でもあります。

なぜなら、レベルの違う担当者ごとに業務工程が作成されるからです。

状況に応じた対応ができる半面、
業務やサービス品質に再現性を持たせることができません。

ZoooUの特徴

顧客情報の一元化
Features - 01

年間業務と顧問先数を
一目で確認

ZoooUの「スケジュール管理」では、年間業務と対象となる顧問先数を「パッと」一目でかんたんに確認できます。

大枠での進捗管理と、複数の期限管理を同時に実現。

「期限のある作業」の漏れを防ぎます。

顧客情報の一元化
Features - 02

顧問先様のタスクも
まとめて管理

ZoooUの「タスク管理」は、顧問先様と税理士事務所のタスクが、パッと見て、何を、いつ頃に、誰がやるべきなのか分かります。

顧問先様への依頼や通知を自動化します。

顧客情報の一元化
Features - 03

「タスクを作るためのタスク」
の自動生成

定型業務における各種工程をテンプレート化。「定型業務」「タスク」は基本的に自動生成されます。

これにより、経験の浅い方でも、スケジュール通りに、漏れなく工程をこなし、業務を進めることができます。

業務を改善する、
その他の特徴

顧客管理

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顧問先様と税理士事務所内のコミュニケーション

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