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既存ツールで解決できない
2つの課題

税理士事務所の業務
だけのタスク管理
税理士業務は、顧問先様と共同でタスク管理する必要があります。
- ・期限までに、顧問先様から必要資料をご提出
- ・期限までに、顧問先様で記帳作業を完了する
ですが、『税理士事務所の業務だけをタスク管理すればいい』という誤った認識があります。

自由なカスタマイズ
による属人化
自由にカスタマイズできることは、実は、属人化を促す原因でもあります。
なぜなら、レベルの違う担当者ごとに業務工程が作成されるからです。
状況に応じた対応ができる半面、
業務やサービス品質に再現性を持たせることができません。
ZoooUの特徴

Features - 01
年間業務と顧問先数を
年間業務と顧問先数を
一目で確認
ZoooUの「スケジュール管理」では、年間業務と対象となる顧問先数を「パッと」一目でかんたんに確認できます。
大枠での進捗管理と、複数の期限管理を同時に実現。
「期限のある作業」の漏れを防ぎます。

Features - 02
顧問先様のタスクも
顧問先様のタスクも
まとめて管理
ZoooUの「タスク管理」は、顧問先様と税理士事務所のタスクが、パッと見て、何を、いつ頃に、誰がやるべきなのか分かります。
顧問先様への依頼や通知を自動化します。

Features - 03
「タスクを作るためのタスク」
「タスクを作るためのタスク」
の自動生成
定型業務における各種工程をテンプレート化。「定型業務」「タスク」は基本的に自動生成されます。
これにより、経験の浅い方でも、スケジュール通りに、漏れなく工程をこなし、業務を進めることができます。
業務を改善する、
その他の特徴
顧客管理


資料回収リスト


顧問先様と税理士事務所内のコミュニケーション


クラウドストレージ


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顧問先様と税理士事務所内のコミュニケーション

